我們幫助您更好地服務您的客戶

我們可幫助投資顧問、社區銀行、信用合作社、家族辦公室和受託人更好地服務他們的客戶。我們尊重並保護您與客戶的關係，為客戶提供您自身提供的服務。您的客戶將會對您的服務感到更加滿意，並更忠誠於您。

我們可透過以下方式幫助提升您的客戶對您的忠誠度:

• 我們創新的 TrustCard™ — 我們正在開發一種獨特的信用卡；這種信用卡可允許客戶和受益方輕鬆享受信用卡的使用便利，而無需手動請求發卡。我們將確保該卡將始終及時地從指定的資產獲得付款，並且確保信用卡的使用符合適用的規定限制，例如信託文檔與照管指示的規定。向您的客戶提供 TrustCards 卡可幫助您卸掉大量的管理負擔以及責任風險，讓您能夠專注於為您的客戶提供高價值的服務。
• 企業受託人服務 — 許多客戶需要並希望為他們的家庭信託或特殊需求信託尋找一個企業受託人。我們可與您密切合作，無縫銜接，以提供這種服務，提高您的客戶滿意度。
• 遺產結算服務 — 如果家庭成員去世，悲痛與混亂會導致客戶將資產從您的信託項目轉向其他地方。我們專業的遺產結算服務可提升客戶對您的忠誠度，並可確保您與客戶的持續合作關係。
• 幫助處理對您來說資金規模太小的帳戶 — 我們擁有充足的基礎設施與系統，可高效地為低於您的帳戶最低要求的客戶提供優質服務。您的小客戶會感激您將他們推薦給我們。
• 有能力為擁有複雜、非尋常或難以處理資產類別的客戶提供優質服務 — 我們是一支靈活響應的團隊，擁有各種領域的專家，可處理房地產與少數人持股企業等複雜資產問題。
• 投資基礎架構 — 對於合格的投資顧問，我們可提供基礎架構來創建集合投資結構（共同信託基金）。這些基金可為投資顧問以及符合條件的客戶提供巨大的價值。