Anna Fedosova-Caldera

Anna
Fedosova-Caldera

Giám đốc Ủy thác

Anna Fedosova-Caldera, MBA, CTFA
Giám đốc Ủy thác

Anna Fedosova-Caldera, MBA, CTFA, là Giám đốc Ủy thác của Công ty Sunstone Trust. Bà có 20 năm kinh nghiệm đảm nhiệm các vai trò Ủy thác viên cấp cao và Giám đốc Ủy thác tại các Công ty Tín thác và Tài sản Tư nhân như U.S Bank, Wells Fargo và First Bank.

Với kiến thức ủy thác sâu rộng cùng với các kỹ năng lập kế hoạch nâng cao trong lĩnh vực bất động sản và quỹ tín thác, Anna đã trở thành cố vấn tài chính hàng đầu, bà đã viết một cuốn sách kinh doanh đầy ấn tượng giúp các cá nhân có giá trị ròng cao đạt được các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của họ.

Bà đã từng lọt vào danh sách “50 nữ lãnh đạo hàng đầu của Los Angeles 2022” và “10 nữ lãnh đạo truyền cảm hứng nhất năm 2022” của Tổ chức Women We Admire”.

Trước khi gia nhập Sunstone Trust, bà là Phó chủ tịch và Cố vấn cấp cao về quỹ tín thác tại U.S Bank, Private Wealth Management, và trở thành cố vấn được xếp hạng cao nhất tại đây. Anna đã cung cấp dịch vụ cho các khách hàng của Private Wealth Management, tập trung vào lập kế hoạch tài chính và thuế phức tạp, dịch vụ ủy thác và tư vấn ủy thác cho các gia đình, doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp, tổ chức từ thiện và các khoản tài trợ. Là thành viên của nhóm quản lý tài sản toàn diện ở Los Angeles / Quận Cam, California, Anna tập trung vào việc xây dựng các mối quan hệ khách hàng lâu dài, quan hệ đối tác và cộng tác chu đáo. Bà xác định nhu cầu lập kế hoạch nâng cao và điều phối việc thực hiện với các đối tác bên ngoài và bên trong nhóm. Anna cũng thể hiện kỹ năng phát triển kinh doanh mạnh mẽ trong việc thu hút và giới thiệu khách hàng mới.

Trước đây, Anna là Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Tín thác Cấp cao tại Wells Fargo Bank, bộ phận Quản lý Tài sản, tại đây bà đã quản lý danh mục khách hàng ấn tượng và xử lý các quản lý ủy thác phức tạp, tập trung vào nghiên cứu pháp lý và thuế, cũng như lập kế hoạch bất động sản tinh vi và tiên tiến.

Sau khi làm việc cho một công ty của Mỹ ở Moscow, Anna chuyển đến Los Angeles từ Nga vào năm 2002 với mong muốn tận dụng sự tự do và cơ hội mà Mỹ mang lại. Bà bắt đầu sự nghiệp tài chính của mình với hợp đồng 12 năm tại First Bank, Wealth Management Group, với tư cách là Giám đốc Quan hệ và Nhân viên Tín thác.

Anna tốt nghiệp Đại học Moscow (MGU) với bằng Cử nhân Khoa học, Đại học Kinh tế Moscow, và Thống kê và Thông tin (MESI) với bằng Thạc sĩ Tài chính (MSF), và bằng MBA tại Đại học California Irvine, Trường Kinh doanh thuộc Đại học Paul Merage.

Anna đã có chứng chỉ Cố vấn Tài chính và Ủy thác (CTFA) và đã được chứng nhận trở thành Người hành nghề về Tín thác và Bất động sản (TEP). Bà là thành viên của Hội đồng Hoạch định Bất động sản Quận Cam và Hiệp hội Tín thác và Thực hành Bất động sản (STEP). Anna cũng là thành viên hội đồng quản trị của STEP OC và Trung tâm Y tế Bệnh viện California của Los Angeles.

Ngoài nền tảng chuyên môn vững chắc cũng như kinh nghiệm làm việc quốc tế, bà còn thông thạo tiếng Anh và tiếng Nga, cũng như tiếng Đức trung cấp.

Thông điệp từ Ban lãnh đạo.

Các thành viên trong đội ngũ của chúng tôi đã được lựa chọn cẩn thận để bảo đảm rằng bạn có thể tin tưởng và dựa vào chúng tôi để có chất lượng dịch vụ cao nhất. Chúng tôi cam kết trở thành công ty hàng đầu thực sự trong ngành thông qua cung cấp tổ hợp độc quyền các dịch vụ: ủy thác, ngôn ngữ và dịch vụ khách hàng vô song cho khách hàng của chúng tôi tại Hoa Kỳ, Châu Á và nhiều khu vực khác.

Chúng tôi rất vinh dự khi được trao đổi riêng với bạn về mục tiêu của gia đình bạn và cách chúng tôi có thể giúp đỡ bạn. Vui lòng gọi hoặc gửi email cho chúng tôi bất cứ lúc nào để thảo luận về chiến lược của bạn để xây dựng một tương lai tốt đẹp và bảo đảm di sản của bạn được bảo vệ bởi người được ủy thác được cấp phép.

Trở về Trang Nhóm